Thông tin thị trường 01.12.2022

FOREX Đô la giảm khi Powell cho biết Fed có thể giảm tốc tăng lãi suất Đô la giảm vào thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, đẩy chỉ số đô la vào tháng tồi tệ nhất kể từ năm 2010.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ liên bang hiện đang định giá lãi suất sẽ đạt mức cao nhất là 4,95% vào tháng 5, giảm so với kỳ vọng về mức cao nhất 5,06% trong tháng 6 theo định giá vào đầu buổi sáng. Ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng ​​sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản khi họp vào ngày 13-14/12.

Chỉ số đô la đã giảm từ mức cao nhất trong 20 năm là 114,78 thiết lập vào ngày 28 tháng 9 do nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ đạt lãi suất cao nhất vào đầu năm tới với áp lực lạm phát được kỳ vọng ​​sẽ giảm bớt cùng mối quan ngại ngày càng tăng về suy thoái kinh tế.

Chỉ số đã giảm 0,99% xuống 105,78 vào thứ Tư và đã giảm 5,10% trong tháng 11, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9/2010. Đồng bạc xanh cũng giảm 0,72% xuống 137,70 yên và giảm 7,39% so với đồng tiền Nhật Bản trong tháng vừa rồi – hiệu suất tồi tệ nhất kể từ tháng 12/1998.

HÀNG HÓA Vàng tăng vọt 1% khi Powell cho biết sẽ giảm tốc tăng lãi suất Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Tư. Tài sản không sinh lãi này đã kết thúc tháng tốt nhất kể từ giữa năm 2020 với kỳ vọng lãi suất của Mỹ tăng chậm hơn, được củng cố thêm bởi nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1% lên 1.767,52 USD/ounce vào lúc 3 giờ 03 phút chiều theo giờ ET (2003 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ đóng cửa giảm 0,2% ở mức 1.759,9 USD.

Sau chuỗi bảy tháng giảm giá liên tục, kim loại quý này đã tăng hơn 8% trong tháng 11 – mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7/2020 – sau những bình luận ủng hộ việc giảm tốc tăng lãi suất từ một số quan chức Fed gần đây.

NĂNG LƯỢNG Những thách thức kinh tế sẽ đẩy dầu xuống dưới 100 USD vào năm 2023 theo thăm dò ý kiến ​​của Reuters Giá dầu Brent sẽ giữ trên mức 100 USD trong thời gian còn lại của năm 2022 do lệnh cấm sắp ban hành của EU đối với dầu Nga dẫn đến tình trạng bất ổn nguồn cung. Tuy nhiên, giá dầu sẽ giảm xuống trong năm tới do những quan ngại về kinh tế chiếm ưu thế, một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy vào thứ Tư.

Một cuộc khảo sát với 38 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 100,5 USD/thùng trong năm nay và 93,65 USD/thùng vào năm 2023, thấp hơn một chút so với mức tương ứng 101,10 USD và 95,74 USD ước tính hồi tháng 10.

Dầu thô của Mỹ được dự báo đạt trung bình 95,56 USD/thùng trong năm 2022 và 87,80 USD vào năm 2023.

Dầu Brent, giao dịch quanh mức 84 USD một thùng vào thứ Tư, đã giảm hơn 15% kể từ đầu tháng 11 do lo ngại nhu cầu sụt giảm từ quốc gia tiêu dùng dầu lớn nhất là Trung Quốc khi nước này phải vật lộn với các cuộc biểu tình và phong tỏa ngừa COVID.

CỔ PHIẾU Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau bình luận của Powell Phố Wall đã kết thúc phiên thứ Tư tăng mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể giảm tốc độ tăng lãi suất ngay sau tháng 12.

S&P 500 đã phục hồi và đóng cửa trên mức trung bình động 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 4 sau khi bình luận của Powell cũng đồng thời cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát còn lâu mới kết thúc và những câu hỏi chính vẫn chưa được trả lời, bao gồm cả việc lãi suất cuối cùng sẽ cần phải tăng cao đến mức nào và trong bao lâu.

Đặt cược rằng Fed sẽ giảm quy mô của các đợt tăng lãi suất, cũng như dữ liệu cho thấy lạm phát giảm nhẹ gần đây, đã khiến chỉ số S&P 500 tăng tháng thứ hai liên tiếp.

S&P 500 đã tăng 3,09%, kết thúc phiên ở mức 4.079,97 điểm. Nasdaq tăng 4,41%. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 2,18%.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm sau nhận xét của Powell Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Tư sau nhận xét mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell về các động thái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ trong tương lai.

Lợi suất chuẩn đã giảm gần 12 điểm cơ bản xuống 3,633% sau khi giao dịch trên 3,8% vào đầu phiên. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm 13 điểm cơ bản trong ngày xuống mức 4,343%. Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH GBP/USD: Tăng qua mức 1,2075 sẽ khiến tình hình tích cực rõ ràng hơn cho đồng bảng Anh - Scotiabank “Những thách thức kinh tế dài hạn đối với Vương quốc Anh vẫn còn đáng kể nhưng GBP, vẫn còn tương đối yếu, có thể sẽ tăng cao hơn một chút nhờ đồng USD suy yếu trong thời gian tới.”

“Tuy nhiên, xu hướng rộng lớn hơn vẫn là tăng cao hơn và bảng Anh vẫn duy trì một số động lực tăng giá khá tốt. Điều đó có nghĩa là hỗ trợ tốt khi suy yếu ở 1,190/96.”

“Tuy nhiên, tăng qua ngưỡng 1,2075 là cần thiết để thúc đẩy đồng bảng Anh tăng rõ ràng hơn trong thời gian tới, và điều đó có thể khá khó khăn ngày hôm nay.”