Tâm điểm thị trường tuần từ 12-16/12/2022

Tâm điểm tuần trước

Thị trường chứng khoán

• Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong tuần trước, sau khi những dữ liệu kinh tế trái chiều buộc nhà đầu tư phải cố gắng cân bằng giữa nỗi lo suy thoái kinh tế và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn.

• Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones ghi nhận mức giảm 2,8%, chỉ số S&P 500 giảm 3,5% trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq lao dốc 4%.

Thị trường ngoại hối • Đồng USD đã chốt phiên tuần ở mức tăng nhẹ 0,16%. Trong tuần qua, đồng bạc xanh đã phục hồi nhẹ trở lại, với mức tăng 0,37%, đạt mốc 104,93%. • Đồng bảng Anh tăng 0,27%, đạt mốc 1,2274 USD, gần mức cao nhất trong sáu tháng là 1,2345 USD, khi chính phủ công bố những cải cách chính sách mới của nước này.

Thị trường tiền điện tử

• Giá Bitcoin ngày 12/12 vẫn quanh mức 17.000 USD tuy nhiên khối lượng giao dịch liên tục suy giảm.

Tâm điểm thị trường tuần mới

• Tâm điểm chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm của FED. Các quan chức được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất thêm 0,5 điểm % để kiềm chế lạm phát vẫn đang ở mức cao. Kể từ đầu năm tới nay, FED đã nâng lãi suất tổng cộng 3,75 điểm % - tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất trong vòng hơn 4 thập kỷ qua.

• Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ được công bố vào thứ Ba dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đôi chút so với mức 7,7% trong tháng 10. Chỉ số CPI cốt lõi (không bao gồm giá lương thực thực phẩm và nhiên liệu) cũng được dự báo giảm tốc, với mức tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 6,3% của tháng 10.

• Tuần tới, BoE có thể sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm nữa lên 3,5%.

• ECB tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 2%

• Chủ nhân Nobel Kinh tế 2022 Ben Bernanke cho rằng tiền kỹ thuật số không phải là mối đe dọa đối với hệ thống tài chính vì hiện nay không có ngân hàng nào nắm giữ các tài sản lớn bằng tiền điện tử. Ông khẳng định tiền kỹ thuật số chưa được chứng minh là có giá trị về kinh tế.

Lịch sự kiện nổi bật trong tuần

Các chỉ số nổi bật trong tuần

• Colgate Palmolive (NYSE: CL) ước tính sẽ đạt mức doanh thu gần 17,8 tỷ USD trong năm tài chính 2022, với mức doanh thu trên mỗi cổ phiếu từ 2,95 – 2,99 USD. Mặc dù đã giảm 8,86% kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu của Colgate nhìn chung vẫn đang hoạt động tốt hơn so với thị trường chung. Trong quý III vừa qua, công ty đã công bố báo cáo tài chính phù hợp với kỳ vọng của giới chuyên gia, trong đó, mức doanh thu kỳ vọng đạt 4,5 tỷ USD và mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 0,74 USD.

• General Motors (NYSE: GM) hiện đang đẩy mạnh các nỗ lực phát triển xe điện, và dự kiến sẽ sản xuất 400 nghìn xe điện tại Bắc Mỹ trong giai đoạn từ 2022 – 2024. Đến cuối năm 2025, GM có kế hoạch sản xuất 1 triệu xe điện mỗi năm tại Bắc Mỹ và Trung Quốc. Việc kế hoạch được triển khai thuận lợi sẽ làm gia tăng triển vọng cổ phiếu của hãng. Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu GM đã giảm 34,71%, hiện đang giao dịch ở mức 38,28 USD.

• Caterpillar (NYSE: CAT) đang được hỗ trợ từ hoạt động mở rộng cung cấp năng lượng nội địa của Châu Âu, trong đó có xây dựng các bến cảng vận chuyển khí hóa lỏng LNG. Cổ phiếu CAT đã tăng 9,94% kể từ đầu năm tới nay và hiện đang giao dịch ở mức 227,29 USD.

• Đồng USD dường như đang ổn định trước cuộc họp chính sách của Fed.

• Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ cũng đã tạo sức ép lớn lên các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin.

Một số diễn biến đáng chú ý trong tuần

Thị trường ngoại hối

DXY

• Hiện vẫn chưa thể xác định rõ xu hướng trong ngắn hạn của đồng bạc xanh bởi loạt sự kiện diễn ra trong tuần này sẽ chi phối mạnh tới xu hướng của chỉ số DXY. DXY đang đứng trước hàng loạt mốc kháng cự tại 106, 107 và 108. Do đó, chỉ cần một cú bứt phá mạnh vượt qua mốc 108 sẽ cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ và đưa chỉ số DXY tăng lên vùng 110-111 trong ngắn hạn.

• Hiện tại, bức tranh tổng thể vẫn khá ảm đạm. Chỉ số DXY rất dễ bị phá vỡ mức hỗ trợ tại 104. Điều đó có thể kéo nó về mức 102 trong những tuần tới.

EUR/USD

• Trong tuần này, EUR/USD cần bứt phá mạnh qua ngưỡng kháng cự 1,06 để tránh viễn cảnh giảm trở lại xuống vùng 1,04-1,0350 trong những tuần tới. Tuy nhiên, chỉ cần EUR/USD có thể duy trì mức trên 1,05, khả năng cao là sẽ vượt qua mức 1,06 và tăng lên vùng 1,09-1,10 trong những tuần tới.

BTC/USD

• Mức giá quan trọng bởi BTC là phải đạt được vùng 17.622 USD. Nếu sức mua có thể đẩy giá BTC lên trên mức này, cặp giao dịch BTC/USDT có thể tăng giá mạnh hơn, phá vỡ mức hỗ trợ 17.622 USD để tạo đà tăng đến 21.500 USD.

• Song, phe gấu gia tăng sức mạnh dìm giá BTC dưới 16.678 USD thì BTC có thể giảm giá xuống mức 15.995 USD.

Chỉ số S&P 500

Chỉ số đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và phát đi tín hiệu tiêu cực đối với biên độ giao dịch ngắn hạn. Chỉ số có ngưỡng hỗ trợ tại mức 3.670 và ngưỡng kháng cự tại mức 4.160. Nhìn chung, S&P 500 được đánh giá là tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung dài hạn.

Chỉ số NASDAQ

Chỉ số đang di chuyển trong một hình chữ nhật giữa ngưỡng hỗ trợ tại mức 10.381 và ngưỡng kháng cự tại mức 11.462. Việc phá vỡ hoàn toàn qua một trong các mức này sẽ báo hiệu hướng đi mới cho chỉ số. Việc NASDAQ đang tiệm cận ngưỡng hỗ trợ 10.700 điểm có thể báo hiệu những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, nếu phá vỡ qua mức này, chỉ số sẽ chuyển sang xu hướng tiêu cực. Chỉ số được đánh giá tổng thể là trung tính về mặt kỹ thuật trong trung và dài hạn.

Chỉ số DOW JONES

Giá hiện đã tăng trở lại, nhưng sự hình thành mô hình chữ nhật báo hiệu một sự sụt giảm lớn hơn nữa. Chỉ số hiện đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tại mức 34.000, cho thấy xu hướng giảm sẽ diễn ra trong thời gian tới. Chỉ số này được đánh giá tổng thể là tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung và dài hạn.

>>> Mời bạn đọc thêm: Ether có giảm 50% vào đầu năm 2023