Tổng hợp thị trường tuần từ 20-24/2/2023

Thị trường chứng khoán

• Triển vọng lãi suất cao tiếp tục phủ bóng lên thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần giao dịch trước, sau khi xuất hiện hàng loạt phát biểu cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Tính chung trong cả tuần, các chỉ số chính gồm Dow Jones và S&P 500 lần lượt ghi nhận mức giảm nhẹ 0,3% và 0,1%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng nhẹ 0,6%.

Thị trường ngoại hối

• Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,88, đạt mức tăng tuần 0,24%.

• Đồng bảng Anh tăng 0,48%, đạt 1,2044 USD; đồng Euro tăng 0,22%, đạt 1,0696 USD, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6/1 là 1,06125 USD.

Thị trường tiền điện tử

• Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất trong 8 tháng qua khi tăng lên mức 25.000 USD/BTC vào ngày 16/2. Đồng bitcoin đã tăng 50% kể từ đầu năm nay, mặc dù vẫn còn cách xa mức đỉnh 68.992 USD/BTC đạt được vào tháng 11/2021. Trong tuần qua, giá đồng Bitcoin đã tăng 13,17%.

• Đà tăng này diễn ra bất chấp áp lực từ các cơ quan quản lý Mỹ đang thắt chặt kiểm soát lĩnh vực tiền điện tử sau sự náo động do cuộc phá sản gần đây của sàn giao dịch FTX và Alameda Research.

Tâm điểm thị trường tuần mới

• Các ngân hàng Goldman Sachs và Bank of America (BofA) dự báo Fed sẽ có thêm ba đợt tăng lãi suất trong năm nay, sau những thông tin cho thấy thị trường lao động tiếp tục phục hồi và giá của nhà sản xuất tăng cao. Goldman Sachs và BofA Global Research dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng Sáu, đẩy lãi suất cuối kỳ lên 5,25 - 5,5%.

• Eurozone đã tránh được một cuộc suy thoái vào cuối năm 2022 sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,1%, còn lạm phát đang giảm xuống dù vẫn ở mức 8,5%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự định sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới vào tháng 3/2023 dù cho sức ép lạm phát giảm. Sau đó, ECB sẽ đánh giá tính hiệu quả của chính sách tiền tệ.

• Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này sẽ là các số liệu mới nhất về tình hình lạm phát tại Mỹ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 1 – thước đo lạm phát ưa thích của FED, được dự báo ghi nhận mức tăng hàng tháng là 0,3% - cao hơn mức 0,1% của 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, xét theo mức tăng hàng năm, chỉ số PCE được dự báo tiếp tục hạ nhiệt, khi chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 5% trong tháng 12.

• Mùa báo cáo tài chính tại Mỹ sẽ tiếp tục với dữ liệu từ các hãng bán lẻ hàng đầu, bao gồm Walmart và Home Depot. Trong đó, hãng bán lẻ lớn nhất nước Mỹ Walmart được dự báo ghi nhận mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,52 USD, giảm 6% và là quý giảm thứ ba liên tiếp. Doanh thu của hãng được dự báo tăng khoảng 5%, đạt gần 160 tỷ USD.

• Thống kê từ FactSet cho thấy, trong số các công ty thuộc nhóm S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính, chỉ có 69% đạt kết quả EPS vượt quá kỳ vọng, thấp hơn so với mức trung bình 5 năm là 77% và trung bình 10 năm là 73%.

Dự báo thị trường tuần mới

Các chỉ số trong tầm ngắm

• Triển vọng ngắn hạn đối với chỉ số DXY là tăng

• Nếu đồng Euro duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng 1,06 thì có thể tăng lên 1,08 - 1,09 trong thời gian tới.

• Walmart (NYSE: WMT) sẽ công bố báo cáo tài chính vào thứ Ba. Walmart được dự báo sẽ ghi nhận doanh thu tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 159,7 tỷ USD, trong khi chỉ số EPS giảm 1,2% xuống còn 1,52 USD.

• Home Depot (NYSE: HD): Home Depot được dự báo sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh chững lại trong quý IV. . Hãng đang đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh số 3% trong cả năm, nhưng các nhà phân tích cho rằng sự chững lại trong quý IV sẽ khiến công ty chỉ đạt được mức tăng trưởng là 2,6%. Doanh thu của Home Depot dự kiến chỉ tăng 0,6% trong quý IV lên 35,9 tỷ USD và EPS tăng 1,7% lên 3,27 USD.

• NVIDIA (Nasdaq: NVDA): NVIDIA dự kiến sẽ báo cáo doanh thu giảm mạnh 21% xuống còn 6 tỷ USD và EPS điều chỉnh giảm 38% xuống còn 0,81 USD. Nhu cầu yếu hơn từ thị trường trò chơi điện tử và từ các nhà sản xuất thiết bị gốc sẽ kéo kết quả kinh doanh của hãng đi xuống trong ngắn hạn.

Triển vọng các chỉ số chính

Chỉ số S&P 500

Trong trường hợp giá tăng, chỉ số có ngưỡng kháng cự tại mức 4.082. S&P 500 đã bị phá vỡ nhẹ qua ngưỡng hỗ trợ tại các mức 4.080. Một điểm phá vỡ đã được thiết lập báo hiệu cho xu hướng giảm trong thời gian tới. Chỉ số được đánh giá tổng thể là tiêu cực về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn.

Chỉ số NASDAQ

NASDAQ có ngưỡng hỗ trợ tại mức 11.500 và ngưỡng kháng cự tại mức 12.200. RSI phân kỳ nghịch với giá cho thấy khả năng xảy ra xu hướng giảm. Chỉ số được đánh giá chung là hơi tích cực về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn.

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số đang tiến sát ngưỡng kháng cự 34.200 điểm, và có thể dẫn tới xu hướng giảm. Tuy nhiên, việc bứt phá qua ngưỡng 34.200 điểm sẽ là một tín hiệu tích cực. Đường cong RSI cho thấy một xu hướng giảm, và có thể là tín hiệu sớm về sự bắt đầu của xu hướng giảm đối với chỉ số. Chỉ số được đánh giá là trung lập về kỹ thuật trong ngắn hạn.

DXY

DXY

này, mức hỗ trợ đối với chỉ số DXY là 103. Nếu chỉ số này duy trì tốt ở trên mức 103, nó có khả năng tịnh tiến đến vùng 105-106 trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu DXY rớt khỏi mốc 102,50, nó có khả năng sẽ chịu áp lực giảm trở lại mốc 101, thậm chí là thấp hơn. Tuy nhiên, về ngắn hạn, triển vọng đối với chỉ số DXY là tăng. EUR/USD

EUR/USD

n này, mức hỗ trợ quan trọng đối với đồng Euro là 1,06. Nếu đồng Euro duy trì trên mức hỗ trợ thì có thể tăng lên 1,08 - 1,09 trong thời gian tới. Ngược lại, nếu đồng Euro rớt khỏi mốc 1,06 có thể kéo dài đà giảm xuống vùng 1,05-1,04 trong những tuần tới.

BTC/USD

BTC/USD

coin đang giao dịch gần ngưỡng kháng cự trên cao ở mức 25.211 USD. Nếu những người mua đẩy giá lên trên ngưỡng 25.250 USD thì BTC có thể nhanh chóng tăng tốc lên 31.000 USD.

• Ngược lại, nếu giá giảm từ mức hiện tại, BTC có thể tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày (tại 23.115 USD). Phe gấu sẽ phải kéo giá xuống dưới ngưỡng 2

2.800 USD để phá vỡ đà tăng. Sau đó, BTC có thể giảm xuống còn 21.480 USD, đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh.

>>> Mời bạn đọc thêm: Cổ phiếu Man United tăng vọt sau tin được người Qatar tiếp quản