Thông tin thị trường 02.03.2023

FOREX Đô la giảm khi các loại tiền tệ hàng hóa tăng nhờ sự lạc quan từ Trung Quốc; euro tăng do lạm phát nóng Đồng đô la Mỹ đã giảm trên diện rộng vào thứ Tư do các loại tiền tệ hàng hóa tăng nhờ hưởng lợi từ dữ liệu hoạt động sản xuất mạnh mẽ của Trung Quốc, cũng như sự gia tăng của đồng euro sau khi lạm phát của Đức tăng vọt vào tháng trước, làm tăng kỳ vọng ECB tăng lãi suất trong khu vực đồng euro.

Cùng với đô la Úc và đô la New Zealand, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ, vượt qua kỳ vọng. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) khu vực sản xuất chính thức đã tăng lên 52,6 vào tháng trước từ mức 50,1 của tháng 1.

Hoạt động phi sản xuất của Trung Quốc cũng tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 2. Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu cho tháng trước của Caixin/S&P cũng vượt kỳ vọng của thị trường.

HÀNG HÓA Vàng leo lên đỉnh 1 tuần khi đô la trượt dốc sau dữ liệu mạnh mẽ từ Trung Quốc Giá vàng đã tăng 1% vào thứ Tư khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Trung Quốc khiến đồng đô la sụt giảm và thúc đẩy một số người đặt cược vào vàng vật chất, mặc dù nguy cơ tăng lãi suất của Mỹ đã hạn chế mức tăng.

Giá vàng giao ngay gần nhất đã tăng 0,54% lên 1.837,05 USD/ounce. Trước đó, giá đã chạm ngưỡng 1.844,5 USD, mức cao nhất trong một tuần. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng đóng cửa tăng 0,5% ở mức 1.845,40 USD.

Với dữ liệu mạnh mẽ từ Trung Quốc và một số quốc gia đang tìm cách tiếp tục tăng lãi suất, đồng đô la đang suy yếu so với các loại tiền tệ khác, cung cấp một số hỗ trợ cho thị trường vàng, David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

NĂNG LƯỢNG Dầu tăng nhẹ khi nguồn cung tăng đối mặt với hy vọng về nhu cầu của Trung Quốc Giá dầu đã đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Tư. Các dấu hiệu về nguồn cung dồi dào, bao gồm tồn kho dầu thô của Mỹ ngày càng tăng, đã bị lấn át bởi hy vọng ngày càng tăng về nhu cầu cao hơn sau khi sản xuất tăng vọt tại quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu là Trung Quốc.

Dầu thô Brent giao sau tăng 86 cent, tương đương 1%, lên 84,31 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 64 cent, tương đương 0,8%, lên 77,69 USD/thùng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 1,2 triệu thùng lên 480,2 triệu thùng trong tuần trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Dữ liệu của chính phủ đã đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 457.000 thùng. Dự trữ đã tăng trong tuần thứ 10 liên tiếp.

CỔ PHIẾU S&P 500 và Nasdaq đóng cửa thấp hơn khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm chạm ngưỡng 4% S&P 500 đã giảm điểm vào thứ Tư, ngày đầu tiên của tháng 3, khi nhà giao dịch cố gắng phục hồi vị thế của họ sau một tháng thua lỗ với lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng.

Chỉ số đại diện thị trường này đã giảm 0,47% xuống còn 3.951,39 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ mất 0,66%, đóng cửa ở mức 11.379,48. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã kết thúc ngày tăng nhẹ 5,14 điểm, đạt 32.661,84.

Những diễn biến này đã xảy ra khi lợi suất trái phiếu nối dài mức tăng đạt được trong tháng 2. Lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã lần đầu tiên đạt đỉnh 4% kể từ tháng 11. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm đã tăng lên trên 5%.

Lợi suất trái phiếu 10 năm lần đầu tiên đạt 4% kể từ tháng 11 Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vào thứ Tư khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế mới nhất và đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã lần đầu tiên chạm đỉnh 4% kể từ tháng 11 và tăng 8 điểm cơ bản lên 3,996%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã giao dịch ở mức 4,881% sau khi tăng hơn 8 điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu 1 năm cũng tăng 3 điểm cơ bản lên hơn 5%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH EUR/USD: Hỗ trợ chính tại 1,0483/63 sẽ ngăn chặn đà sụt giảm - Credit Suisse “Rủi ro ngắn hạn vẫn là giảm xuống thấp hơn do khả năng điều chỉnh giảm sâu hơn xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại ngưỡng thoái lui 38,2% của đợt phục hồi năm 2022/2023 và mức đáy so với đầu năm hồi đầu tháng 1 ở vùng 1,0483/63. Chúng tôi kỳ vọng ngưỡng này sẽ hỗ trợ tốt hơn nếu được kiểm tra và đóng vai trò là điểm cận dưới của phạm vi rộng ~1,05-1,10 vào lúc này.”

“Giảm xuống dưới 1,0463 sẽ cảnh báo về khả năng suy yếu nghiêm trọng hơn, mặc dù chúng ta vẫn cần phải thấy DMA 200 ở 1,0331 bị loại bỏ mới có thể khẳng định khả năng này.”

“Tăng lên trên 1,0806 vẫn là động thái cần thiết để dọn đường cho việc tăng trở lại, hướng đến kiểm tra mức thoái lui 50% của mùa thu 2021/2022 tại 1,0944. Cuối cùng, đóng cửa hàng tuần trên mức này sẽ chứng kiến cặp tiền di chuyển trở lại mức đỉnh từ đầu năm, hiện tại là 1,1035, và cuối cùng, mức mà chúng tôi cho là ngưỡng kháng cự khó khăn hơn ở 1,1185/1,1275.”