Thông tin thị trường 09.11.2022

FOREX Đô la giảm do lợi suất trái phiếu Đức tăng củng cố đồng euro Đô la đã giảm giá vào thứ Ba khi lợi suất trái phiếu Đức tăng lên củng cố đồng euro. Tuy nhiên, một chỉ số giá tiêu dùng mạnh vào cuối tuần này có thể đảo ngược hướng đi của đồng bạc xanh.

Nhà giao dịch đang để mắt đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Cuộc bầu cử này có thể mở ra một kỷ nguyên Quốc hội chia đôi ở Washington, một tình huống sẽ cản trở kế hoạch chi tiêu xã hội lớn của đảng Dân chủ.

Đà tăng ổn định của lợi suất trái phiếu Đức đã làm suy yếu đồng đô la dựa trên kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu đang thắt chặt, làm giảm chênh lệch với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, Marc Chandler, trưởng bộ phận đầu cơ thị trường tại Bannockburn Global Forex, cho biết.

“Tôi không đặt nặng tầm quan trọng của các cuộc bầu cử. Đối với chính sách tiền tệ và tài chính, tôi không nghĩ sẽ có nhiều khác biệt”, ông nói. “Những gì tôi đang tập trung vào ngày hôm nay là một động thái lớn trong các trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức. Vấn đề không đến từ Fed, vấn đề là thái độ quyết liệt hơn từ ECB”.

Lợi suất trái phiếu 2 năm của Đức đã đạt đến 2,196%, tăng 25 điểm cơ bản so với một tuần trước.

Dữ liệu CPI sẽ được công bố vào thứ Năm. Các nhà kinh tế dự báo lạm phát cốt lõi hàng tháng và hàng năm sẽ tăng tương ứng 0,5% và 6,5%. Tuy nhiên, các dấu hiệu cải thiện trong lạm phát có thể vẫn không làm chậm chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Hợp đồng tương lai quỹ liên bang vẫn dự đoán lãi suất sẽ đạt đỉnh 5,095% vào tháng 6 năm 2023.

Đồng euro đã tăng 0,55% lên 1,0074 USD trong khi yên Nhật tăng 0,75% so với đồng đô la ở mức 145,55.

HÀNG HÓA Vàng tăng hơn 2% khi đô la giảm, mua kỹ thuật Giá vàng đã tăng hơn 2% vào thứ Ba để duy trì ổn định trên 1.700 USD/ounce, được thúc đẩy bởi sụt giảm của đồng đô la và lợi suất trái phiếu, cùng với một động thái mua kỹ thuật. Trọng tâm của thị trường vẫn là dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này.

Giá vàng giao ngay đã tăng 2,4% lên 1.714,23 USD/ounce vào lúc 1 giờ 42 phút chiều theo giờ ET (1842 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ đã tăng 2% lên 1.716 USD.

Trước đó trong ngày, giá vàng đã đạt đến 1.716,82 USD, cao nhất kể từ ngày 6 tháng 10 và tăng hơn 100 USD/ounce kể từ mức thấp nhất trong hơn hai tháng là 1.615,59 USD thiết lập vào tuần trước.

Chỉ số đô la đã giảm 0,5% xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm nhẹ trong phiên giao dịch.

NĂNG LƯỢNG Dầu giảm 2% do quan ngại về nhu cầu từ Trung Quốc, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ Giá dầu đã giảm 2% vào thứ Ba với những quan ngại ngày càng tăng về nhu cầu nhiên liệu khi các đợt bùng phát của Covid-19 trở nên tồi tệ hơn tại quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu là Trung Quốc, đi cùng với nỗi lo về kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 1 đã giảm 2,34 USD xuống còn 95,59 USD/thùng, mất 2,4%. Dầu thô của Mỹ đã giảm 2,64 USD, tương đương 2,9%, xuống còn 89,15 USD/thùng.

Sàn giao dịch ICE, nơi giao dịch dầu Brent, đã tăng tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho hợp đồng tương lai dầu thô Brent thêm 4,92%. Quyết định này sẽ khiến việc duy trì vị thế hợp đồng tương lai dầu Brent trở nên đắt hơn kể từ lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba.

CỔ PHIẾU Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn khi nhà đầu tư chú ý đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ Chứng khoán Mỹ đã đóng cửa cao hơn vào thứ Ba trong quá trình bỏ phiếu của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Nhà đầu tư đang đặt cược vào một tình huống bế tắc chính trị với Quốc hội bị chia đôi cho hai đảng, một tình huống có thể ngăn chặn những thay đổi chính sách lớn.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có ngày tăng điểm thứ ba liên tiếp. Với đà tăng đạt được, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hiện chỉ còn thấp hơn 10% so với mức đầu năm.

Giúp ích cho chỉ số Dow, cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc Amgen đã tăng gần 6% đến mức đỉnh kỷ lục sau khi công ty báo cáo dữ liệu tích cực liên quan đến thuốc điều trị cholesterol và béo phì của mình.

Chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 7% so với mức đóng cửa tháng 10. Mặc dù vậy, chỉ số vẫn đang giảm khoảng 20% ​trong năm 2022 do quan ngại chính sách tăng lãi suất tích cực của Fed có thể làm tê liệt nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 0,56% để kết thúc phiên ở mức 3,828,13 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,49% lên 10.616,20 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 1,02% lên 33.160,83 điểm.

Trong 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, đã có 10 lĩnh vực tăng điểm – dẫn đầu bởi ngành vật liệu, tăng 1,72%, và ngành công nghệ thông tin, tăng 0,92%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống vào thứ Ba, khi sự chú ý của thị trường chuyển sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ và các nhà giao dịch dự đoán về dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào cuối tuần.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ đã giảm 7 điểm cơ bản ở mức 4,142%.

Trong khi đó, lợi suất nhạy cảm với chính sách của trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm gần 6 điểm cơ bản và gần nhất đang giao dịch ở mức 4,667%.

Lợi suất chuyển động ngược chiều với giá trái phiếu. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH EURUSD sẽ giao dịch biến động quanh mức 0,95 trong những tháng tới – Rabobank “Các chỉ số cơ bản vẫn chỉ đến nhiều áp lực giảm giá hơn đối với cặp tiền trong những tháng tới, có nghĩa là chúng tôi sẽ xem các đợt tăng giá như một cơ hội để bán”.

“Đặc biệt, chúng tôi không thấy EUR được định giá với tác động của mùa đông năm 2023 và thời kỳ giá năng lượng đắt đỏ kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến mô hình kinh doanh của Đức, hoạt động thương mại và cán cân thương mại hiện tại của châu Âu, cũng như giá trị của EUR”.

“Chúng tôi đã sửa đổi cắt giảm dự báo cho EURUSD trong 12 tháng tới từ 1,05 xuống 0,95. Chúng tôi kỳ vọng EURUSD sẽ giao dịch biến động xung quanh mức giá này trong những tháng tới”.