Thông tin thị trường 13.01.2023

FOREX Đô la trượt xuống gần mức đáy 9 tháng so với euro sau dữ liệu lạm phát của Mỹ Đồng đô la đã giảm xuống gần mức đáy 9 tháng so với đồng euro vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đang giảm bớt. Các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bớt diều hâu hơn với các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

Đồng đô la đã giảm giá khi đồng yên Nhật tăng mạnh, đạt đỉnh 6 tháng so với đồng bạc xanh. Đã xuất hiện một báo cáo cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể thực hiện các bước tiếp theo để giải quyết các tác động phụ của việc nới lỏng tiền tệ.

Dữ liệu cho thấy vật giá tại Mỹ đã bất ngờ giảm lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi vào tháng 12.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm 0,1% trong tháng trước, đánh dấu lần giảm đầu tiên của dữ liệu này kể từ tháng 5/2020, khi nền kinh tế lao đao vì làn sóng lây nhiễm COVID-19 đầu tiên.

HÀNG HÓA Vàng dao động gần 1.900 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố đặt cược Fed giảm tốc Giá vàng đã tăng hơn 1%, lơ lửng gần mốc 1.900 USD/ounce vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt ở Mỹ thúc đẩy đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm tốc tăng lãi suất.

Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 6,5% trên cơ sở hàng năm vào tháng 12, phù hợp với kỳ vọng. Hồi tháng 11, mức tăng đã là 7,1%. Lạm phát cốt lõi cũng phù hợp với kỳ vọng.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,1% lên 1.896,30 USD/ounce tính đến 2 giờ 40 phút chiều theo giờ ET (1940 GMT). Trước đó, giá đã đạt 1.901,4 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5.

NĂNG LƯỢNG Dầu tăng hơn 1% nhờ dữ liệu lạm phát của Mỹ, nhu cầu lạc quan Giá dầu đã tăng khoảng 1 USD/thùng vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi các số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã bất ngờ giảm trong tháng 12 và sự lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc.

Mức giảm 0,1% trong chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm bền vững. Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu, đang mở cửa nền kinh tế trở lại sau khi kết thúc các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ngừa COVID-19, thúc đẩy hy vọng về nhu cầu dầu cao hơn.

Dầu thô Brent đã ổn định ở mức 84,03 USD/thùng, tăng 1,36 USD, tương đương 1,7%. Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ổn định ở mức 78,39 USD/thùng, tăng 98 cent, tương đương 1,3%.

CỔ PHIẾU Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi dữ liệu cho thấy lạm phát có thể đang có xu hướng giảm Chứng khoán Mỹ đã đóng cửa cao hơn vào thứ Năm, mở rộng mức tăng gần đây khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng giảm trong tháng 12, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nới lỏng bớt việc tăng lãi suất.

Báo cáo của Bộ Lao động cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 6,5% trên cơ sở hàng năm vào tháng 12, phù hợp với kỳ vọng. Đây là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2021, thấp hơn mức tăng 7,1% trong tháng 11. Mặc dù vậy, con số lạm phát tổng thể vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Đặt cược của các nhà giao dịch cho khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2 đã tăng lên 91% sau dữ liệu. Xác suất cược trước đó là 77%.

Cổ phiếu Microsoft đã tăng 1,2%, mang lại lực đẩy lớn nhất cho S&P 500 và Nasdaq. Các cổ phiếu năng lượng cũng tăng cao hơn cùng với giá dầu. Lĩnh vực năng lượng đã tăng 1,9% và là lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất trong ngày.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng 216,96 điểm, tương đương 0,64%. Chỉ số S&P 500 tăng 13,55 điểm, tương đương 0,34%. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 69,43 điểm, tương đương 0,64%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi CPI giảm nhẹ như dự đoán Lợi suất trái phiếu chính phủ đã giảm vào thứ Năm, khi nhà đầu tư đón nhận một báo cáo lạm phát quan trọng cho thấy áp lực giá đã giảm nhẹ.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 13 điểm cơ bản xuống còn 3,427%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm gần 10 điểm cơ bản xuống mức 4,13%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH USD/JPY: ổn định trong nửa đầu năm với khả năng yên tăng nhẹ trong nửa cuối năm – Scotiabank “Dự báo của chúng tôi về USD/JPY phù hợp với ước tính đồng thuận hiện tại của Bloomberg cho năm 2023 (130 trong Q4). Và xu hướng mà chúng tôi kỳ vọng sẽ diễn ra phản ánh triển vọng rộng lớn hơn của chúng tôi đối với USD so với các đồng tiền chính của JPY. Nói cách khác, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền ổn định gần mức giá hiện tại trong nửa đầu năm, với khả năng JPY tăng nhẹ trong nửa cuối năm khi Fed ngừng áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ.”

“Các biểu đồ dài hạn nêu bật 134,80/00 là ngưỡng kháng cự và 138,00/10 là ngưỡng kháng cự chính trên điểm đó.”

“Hỗ trợ đang nằm ở mức 129,50, với khả năng giảm xuống 127,25 (mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt phục hồi 2021/22) hoặc có thể là 121,45 (mức thoái lui 61,8%) bên dưới hỗ trợ đó.”