Tâm điểm thị trường tuần từ 20-24/3/2023

Tâm điểm tuần trước

Thị trường chứng khoán

• Sau một tuần giảm điểm mạnh do những lo ngại về tính ổn định của hệ thống ngân hàng do vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB), chứng khoán Mỹ đã dần hồi phục trở lại trong tuần giao dịch trước.

• Tính chung trong cả tuần, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite của thị trường chứng khoán Phố Wall tăng 4,4% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4% trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1%.

Thị trường ngoại hối

• Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,86, giảm 0,68%.

• Ngược lại, đồng Euro tăng 0,66% so với đồng bạc xanh, đạt mức 1,0675 USD.

Thị trường tiền điện tử

• Ngày 19/3, Bitcoin (BTC) đã tăng 3,82%. Sau khi đảo ngược mức giảm 1,60% hôm thứ Bảy, đồng tiền số này đã kết thúc tuần với mức tăng 26,54% lên 27.943 USD.

Tâm điểm tuần mới

• Sau động thái nâng lãi suất của ECB và những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng ngân hàng đang hạ nhiệt, giới giao dịch dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và giảm xác suất Fed dừng tăng lãi suất xuống mức khoảng 20%. Fed sẽ công bố các dự báo mới về lộ trình lãi suất khi kết thúc cuộc họp (ngày 22/3).

• Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi sát những số liệu về thị trường bất động sản Mỹ để có thêm thông tin về sức khỏe nền kinh tế. Dự kiến, doanh số bán nhà hiện có sẽ tăng từ mức 4 triệu căn trong tháng 1 lên 4,18 triệu căn trong tháng 2. Trong khi đó, doanh số bán nhà mới được dự báo sẽ giảm từ mức 670 nghìn trong tháng 1 xuống còn 648 nghìn trong tháng 2.

• Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã công bố số liệu cho thấy tính đến cuối tháng 12/2022, ngân hàng này đã nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ kỷ lục 52,02% trong bối cảnh BoJ phải tăng cường mua để bảo vệ mức trần lợi suất dài hạn. Lượng trái phiếu mà BoJ nắm giữ có giá trị tới 546.930 tỷ yen (4.100 tỷ USD), trong khi tổng nợ chính phủ chưa thanh toán vào khoảng 1.051 tỷ yen. Mức sở hữu trái phiếu tăng so với 3 tháng trước đó khi lần đầu tiên vượt mốc 50%.

Lịch kinh tế

Chỉ số trong tầm ngắm

• Chỉ số DXY có xu hướng giảm trong ngắn hạn.

• USD/JPY cũng có xu hướng giảm trong ngắn hạn.

• Bitcoin đang chuẩn bị kiểm tra mức 30.000 USD, nhưng về cơ bản, đồng tiền số này dường như không có hỗ trợ mạnh mẽ.

• GameStop (NYSE: GME) sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/3). Công ty được dự báo ghi nhận mức doanh thu 2,18 tỷ USD và mức lỗ trên mỗi cổ phiếu đạt 0,13 USD. Cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 10% từ đầu năm đến nay, và hiện đang giao dịch ở mức 16,60 USD.

• Nike (NYSE: NKE) sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/3). Công ty được dự báo ghi nhận mức doanh thu 11,44 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 0,54 USD. Cổ phiếu Nike hiện đang giao dịch ở mức 120,39 USD, tăng 2,89% kể từ đầu năm tới nay.

• Nvidia (NASDAQ: NVDA) sẽ tổ chức sự kiện GTC 2023 với nhà đầu tư trong tuần này, nơi công ty trình diễn những tiến bộ mới nhất trong các lĩnh vực AI, metaverse, điện toán đám mây, mô hình ngôn ngữ lớn, người máy… Cổ phiếu NVDA hiện đang giao dịch ở mức 257,25 USD và đã tăng 76,03% kể từ đầu năm đến nay.

Triển vọng các chỉ số chính

Chỉ số S&P 500

S&P 500 đang nằm trong kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn, cho thấy sự phát triển theo hướng tiêu cực của thị trường và việc giới đầu tư đang cố gắng bán tháo để cắt lỗ. Chỉ số có mức hỗ trợ tại ngưỡng 3.850 và mức kháng cự tại ngưỡng 4.080. Chỉ số RSI phân kỳ thuận với giá cho thấy khả năng xảy ra phản ứng tăng. Đường cong RSI cho thấy xu hướng tăng là tín hiệu sớm về khả năng xảy ra xu hướng đảo ngược theo chiều đi lên. Chỉ số nhìn chung được đánh giá là hơi tiêu cực về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn.

Chỉ số NASDAQ

NASDAQ đã phá vỡ trần của kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn, cho thấy tốc độ giảm đã bắt đầu chậm lại. Chỉ số đang tiệm cận ngưỡng hỗ trợ ở mức 11.500 và có thể cho phản ứng tích cực. Tuy nhiên, việc phá vỡ qua ngưỡng 11.500 sẽ là một tín hiệu tiêu cực. Đường cong RSI cho thấy xu hướng tăng, và có thể là tín hiệu sớm về sự bắt đầu của xu hướng đi lên. Chỉ số được đánh giá chung là trung lập về kỹ thuật trong ngắn hạn.

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số công nghiệp Dow Jones cho thấy sự phát triển yếu trong kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn. Biểu đồ giá hiện chưa xuất hiện mức hỗ trợ - dấu hiệu về một sự suy giảm trong thời gian tới. Trong trường hợp xảy ra phản ứng tích cực, chỉ số có ngưỡng kháng cự tại mức 32.760. Chỉ số được đánh giá là tiêu cực về kỹ thuật trong ngắn hạn.

DXY

• Tuần qua, chỉ số DXY đã phá vỡ phạm vi 104-106, và rớt khỏi mốc kháng cự 104. Điều này khiến triển vọng ngắn hạn đối với đồng bạc xanh là giảm.

• việc giảm xuống dưới mốc 101 sẽ làm tăng áp lực giảm giá. Trong trường hợp đó, chỉ số DXY có thể kéo dài đà giảm về mốc 98 trong trung hạn.

USD/JPY

• Đồng JPY đã tăng giá rất mạnh trong tuần qua, không phải do bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong chính sách của BoJ hay bất kỳ yếu tố cơ bản nào. Tuy nhiên, USD/JPY được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn.

• Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 132,39, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 133,22 và 134,60. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 132,39, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 131,01 và 130,18.

BTC/USDT

• Bitcoin đã tăng vọt lên trên mức kháng cự 25.250 USD vào ngày 17/3, hoàn thành mô hình đầu và vai ngược tăng giá. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày (tại 24.088 USD) đang tăng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong vùng quá mua cho thấy lợi thế dành cho người mua.

• Nếu giá phá vỡ lên trên ngưỡng 28.000 USD, động lượng tăng giá có thể lấy đà và tăng lên các mức 30.000 USD và sau đó là 32.000 USD. Mức này có thể sẽ chứng kiến lực bán mạnh của phe gấu.

• Một khả năng khác là giá giảm xuống từ mức hiện tại nhưng tăng trở lại từ mức 25.250 USD.

• Quan điểm tích cực sẽ bị vô hiệu trong thời gian tới nếu giá giảm mạnh xuống dưới các đường trung bình động. Động thái đó sẽ gợi ý rằng việc giá phá vỡ lên trên ngưỡng 25.250 USD có thể là một cái bẫy tăng giá, dẫn tới việc giá giảm xuống mức tâm lý quan trọng là 20.000 USD.

>>> Mời bạn đọc thêm: Lạm phát ở Mỹ giảm còn 6%