Tổng hợp thị trường tuần 25-30/7/2022

Thị trường chứng khoán

• Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sự phục hồi trong tuần qua do số liệu lạc quan đến từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones đã tăng 2%, chỉ số S&P 500 tăng 2,6%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 3,3%.

• Tuần này FED sẽ nhóm họp 2 ngày từ 26-27/7 và khả năng cao sẽ tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản. Khả năng tăng 100 điểm cơ bản đã được thị trường giảm kỳ vọng

• Leo Grohowski – giám đốc đầu tư tại BNY Mellon Wealth Management đánh giá, “Rõ ràng một đợt tăng 75 điểm cơ bản đã được lên kế hoạch trong tuần này. Tôi nghĩ, vấn đề được đặt ra là điều gì sẽ xảy ra vào tháng 9. Nếu FED tiến hành thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức trong thời gian quá dài, khả năng xảy ra suy thoái kinh tế sẽ gia tăng. Khả năng này hiện đang ở mức 60% trong vòng 12 tháng tới.”

Thị trường ngoại hối

• Đồng USD đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh và giảm 1,40% trong tuần qua.

• Đồng EUR đang hướng đến tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 5 tới nay. Nguyên nhân là bởi ECB quyết định tăng lãi suất cơ bản lên mức 0 để kìm chế tốc độ gia tăng của lạm phát trong những tháng gần đây.

Thị trường tiền điện tử

• Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và Trading View cho thấy BTC/USD đã tạm dừng mức giảm vào cuối tuần ở mức 21.900 USD để quay trở lại mức 23.000 USD. Cặp đôi trong phạm vi giao dịch tập trung chặt chẽ vào các đường xu hướng dài hạn chính.

Các dữ liệu kinh tế

• Giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ số liệu GDP quý II của Mỹ được công bố vào thứ Năm. Một kết quả tiêu cực sẽ đồng nghĩa với dấu hiệu của suy thoái kinh tế, bởi GDP của Mỹ đã suy giảm 1,6% trong quý I trước đó.

• Chuyên gia Grohowski cho biết, khả năng GDP suy giảm trong quý II là 50%. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã đồng nghĩa với một cuộc suy thoái chính thức, bởi vẫn còn nhiều yếu tố khác như tỷ lệ thất nghiệp sẽ được đưa vào xem xét.

• Theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), lạm phát tại Eurozone sẽ ở mức trên 2% trong tương lai gần. Đối với các năm 2022, 2023 và 2024, các nhà kinh tế nâng dự báo lạm phát lên các mức tương ứng 7,3%, 3,6% và 2,1%. Việc nâng dự báo chủ yếu do giá năng lượng và thực phẩm tăng.

• Tuần này thị trường cũng đón nhận các báo cáo tìa chính từ giới công nghệ như Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple. Chuyên gia Art Hogan - chiến lược gia trưởng tại National Securites đánh giá, “Điều thực sự quyết định thái độ của các nhà đầu tư là việc các báo cáo tài chính có tốt hơn so với những lo ngại ban đầu hay không.”

Lịch kinh tế

Thứ Hai (25/07)

• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố Biên bản cuộc họp Chính sách Tiền tệ

• Đức công bố khảo sát lòng tin kinh doanh Ifo

• Chỉ số Sản xuất tháng 7 của FED chi nhánh Dallas

• Chỉ số Hoạt động Quốc gia tháng 6 của FED chi nhánh Chicago

Thứ Ba (26/07)

• Công bố chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ

• Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) nhóm họp

• Chỉ số Giá nhà Quốc gia tháng 5 của S&P Case Shiller

• Chỉ số Giá nhà Quốc gia tháng 5 của Freddie Mac

• Doanh số bán nhà mới tháng 6

• Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Conference Board

• Chỉ số Sản xuất tháng 7 của FED chi nhánh Richmond

Thứ Tư (27/07)

• Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) của FED tổ chức hội nghị về lãi suất.

• Australia công bố CPI quý II

• Nhật Bản công bố chỉ số hàng đầu

• Số liệu hàng tồn kho bán buôn và bán lẻ tháng 6

• Số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 6

• Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6

• Doanh số bán nhà chờ xử lý tháng 6

Thứ Năm (28/07)

• EU công bố niềm tin tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 7

• Mỹ công bố chi tiêu tiêu dùng thực tế quý II

• Ước tính sơ bộ GDP của Mỹ trong quý II/2022

• Số liệu chi tiêu tiêu dùng quý II

Thứ Sáu (29/07)

• Nhật Bản công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 7

• Chỉ số PCE tháng 6

• Số liệu chi tiêu và thu nhập cá nhân tháng 6

• Chỉ số Tâm lý tiêu dùng tháng 7 của Đại học Michigan

Triển vọng các chỉ số chính

EUR/USD

(Biểu đồ hàng ngày EUR/USD)

• Với khối lượng lớn các sự kiện rủi ro trong tuần này, EUR/USD có thể dễ dàng giao dịch trở lại mức kháng cự mạnh tại 1.0340, kiểm tra hỗ trợ xung quanh mức tương đương một lần nữa hoặc kiểm tra cả hai trong cùng một tuần.

• ATR 14 ngày hiện đang ở quanh mức 100 điểm cơ bản và đang tăng lên, trong khi tỷ giá EUR/USD hiện thay đổi ở mức 1,0120.

• Các mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ tại 1.0080 và 1.0280 có thể làm chậm bất kỳ động thái nào.

USD/JPY

(Biểu đồ hàng tuần USD / JPY)

• Nhà phân tích kỳ vọng USD/JPY sẽ duy trì trong phạm vi giá trị cao hơn của nó, có thể không kiểm tra mức cao mới trong những ngày tới, nhưng nếu có thể sẽ thấy lại tỷ lệ 136.000 và 137.000.

Triển vọng các chỉ số chính

Chỉ số S&P 500

Bài kiểm tra lớn để xác định thời điểm quay trở lại của xu hướng giảm giá trong tuần tới là mốc 3.922. Mức hỗ trợ này đã biến thành mức kháng cự, và là điểm tham chiếu chính cho sự bứt phá của tuần trước. Việc giá có thể trượt xuống dưới mức này, sẽ mở ra khả năng kiểm tra lại vùng hỗ trợ lớn hơn trải dài từ 3.802 - 3.830. Nhưng, nếu giá có thể giữ mức hỗ trợ ở trên mức đó, vẫn có khả năng chỉ số sẽ tăng lên mức 4.100, nơi có một số điểm hợp lưu như mức tâm lý nhỏ và mức Fibonacci ở 4.099.

Chỉ số NASDAQ 100 Đà tăng giá ngắn hạn đã không thể được giữ trong phiên thứ Sáu, và giá tiếp tục giảm trở lại, mở ra cánh cửa cho việc chỉ số quay về mức 12.262 hoặc có thể là 12.174. Việc phá vỡ mức thứ hai đó sẽ lại mở ra cánh cửa cho đà giảm sâu hơn trong tuần tới, với các mức hỗ trợ tiếp theo là 11.964, 11.837 và sau đó là 11.698.

Chỉ số DOW JONES DOW JONES có thể sẽ không chịu xu hướng giảm giá như các chỉ số khác trên thị trường chứng khoán Mỹ. Có một vùng kháng cự nằm trong khoảng từ 32.408 - 32.676. Đây từng là điểm hỗ trợ hồi tháng 2 và hiện vẫn chưa có nhiều vùng kháng cự trên các biểu đồ dài hạn

>>>Mời bạn đọc thêm: Dự báo thị trường chứng khoán tiền tệ tuần 18 - 23/2022