Tổng hợp thị trường tuần 8-12/8/2022

Điểm nhấn tuần trước

Thị trường chứng khoán

• Xu hướng giao dịch trái chiều giữa đà tăng của các số liệu kinh doanh tích cực từ các doanh nghiệp, xung đột với đà giảm khi nhiều khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất khi số liệu việc làm tích cực cho thấy kinh tế Mỹ cách bờ vực suy thoái khá xa.

• Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones đã giảm nhẹ 0,1%, chấm dứt đà tăng 2 tuần liên tiếp, trong khi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq có tuần tăng thứ 3 liên tiếp, với mức tăng lần lượt là 0,4% và 2,2%

Thị trường ngoại hối

• Đồng USD chốt phiên tuần ở mức tăng 0,88%. Trong tuần qua, đồng bạc xanh trải qua những phiên tăng - giảm liên tục, đạt mức tăng tuần 0,64%. Đồng EUR giảm 0,65% so với đồng USD, xuống mức 1,01800 USD.

• Đồng JPY có một tuần khởi sắc, hưởng lợi nhờ lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ suy giảm. Tuy nhiên, sau các bình luận của quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) rằng có thể sẽ không hạ lãi suất vào năm tới, USD/JPY đã phục hồi trở lại mạnh mẽ.

Thị trường tiền điện tử

• Khi các đồng tiền ảo lớn nhất như Bitcoin không mấy khởi sắc, tổng thể vốn hóa thị trường bị cho là khó vượt qua mức kháng cự 1.100 tỷ USD (được duy trì trong suốt 54 ngày qua) trong thời gian tới.

Tâm điểm tuần này

• Thị trường tuần này sẽ hướng về các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Hai chỉ số này đều được dự báo sẽ hạ nhiệt so với tháng trước đó. Nếu đúng theo kịch bản, đà mua vào sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán, ngược lại nguồn tiền sẽ đổ vào các tài sản khác an toàn hơn.

• Thị trường cũng sẽ dành sự chú ý tới kết quả khảo sát sơ bộ của Đại học Michigan về niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8. Chỉ số được dự báo sẽ tăng từ mức 51,5 trong tháng 7 lên 52,2 trong tháng 8, cho thấy sự cải thiện nhẹ.

• Các kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ là yếu tố được FED đưa vào cân nhắc trước khi ra quyết định nâng lãi suất.

• Nền kinh tế Đức đang bị nhiều đe dọa bủa vây với các số liệu kinh tế u ám: doanh số bán lẻ của Đức đã giảm 8,8% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1994, thời điểm Đức bắt đầu tính số liệu này.

Thêm vào đó Nga đang từ chối nối lại cung cấp khí đốt qua đường ống North Stream 1 khiến Đức có nguy cơ thiếu nhiêu liệu khi mùa Đông sắp tới, đẩy giá nhiên liệu lên cao từ đó khiến mọi loại mặt hàng khác đều tăng giá. Nếu kinh tế Đức trượt dốc, đây sẽ là một tín hiệu xấu với kinh tế Châu Âu.

• Kinh tế Nhật Bản lại tăng trưởng với tốc độ 2,5% trong Q2/2022, tăng mạnh so với mức -0,5% của quý trước đó. Động lực tới từ khu vực chi tiêu tư nhân, với mức tăng trưởng 1,3%, chiếm tới một nửa GDP của Đất nước Mặt trời mọc.

Dự báo thị trường

• Lịch kinh tế

Thứ Hai (8/8)

• Kỳ vọng lạm phát của Ngân hàng trung ương New Zealand (so với quý trước)

• Chỉ số độ tự tin của nhà đầu tư châu Âu (Sentix)

Thứ Ba (9/8)

• Báo cáo điều kiện kinh doanh và niềm tin kinh doanh của Ngân hàng Trung ương Australia (RBA)

• Năng suất phi nông nghiệp quý 2 của Mỹ

Thứ Tư (10/8)

• Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 (Mỹ)

• Niềm tin tiêu dùng tháng 8 của Westpac (Australia)

Thứ Năm (11/8)

• Mỹ báo cáo ngân sách tháng 7

• Khảo sát cán cân giá nhà ở tại Anh trong tháng 7 của RICS

Thứ Sáu (12/8)

• Cán cân thương mại toàn cầu và EU (Viện Thống kê quốc gia Italy công bố)

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 8 (ĐH Michigan)

• Tổng cán cân thương mại tháng 6 của Anh

Thị trường chứng khoán

Chỉ sô S&P 500

Nếu thị trường có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4.202, hãy theo dõi đường trung bình động 200 ngày đang giảm và đường xu hướng giảm ở mức cao kỷ lục. Ngưỡng kháng cự xung quanh sẽ tạo nên một điểm rất đáng chú ý để chứng kiến thị trường đi xuống, và có thể coi là mức cao nhất mà S&P 500 đạt được trong đà đi lên lần này.

Chỉ số Nasdaq

Chỉ số Nasdaq đã tăng 2,2% trong tuần trước và vẫn đang ở mức kênh giá thấp hơn so với mức đỉnh đạt được hồi tháng 12. Tuy nhiên, việc vượt qua ngưỡng kháng cự 12.950, được dự báo có thể báo hiêu cho một đợt bán tháo lớn hơn.

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số Dow Jones đã giảm nhẹ trong tuần giao dịch trước và được dự báo sẽ đối mặt với một số mức kháng cự đáng chú ý, tương tự như S&P 500. Về phía giảm, nhà đầu tư sẽ cần thấy giá giảm xuống khoảng 31.867 để tìm kiếm bất kỳ ngưỡng hỗ trợ có ý nghĩa nào. Nhìn chung, triển vọng của chỉ số Dow Jones tỏ ra ít chắc chắn cả với ngưỡng kháng cự lẫn hỗ trợ, nhưng được đánh giá sẽ bám sát theo xu hướng chung của thị trường.

Chỉ số DXY

• Biểu đồ giá hàng tuần cho thấy DXY đã in một hình nến tăng giá đóng cửa cao hơn, phù hợp với xu hướng dài hạn là tăng giá. Giá dường như đã từ chối mức hỗ trợ được hiển thị bằng đường ngang màu xanh lam trong biểu đồ giá ngay dưới mô hình tay cầm 105,00, với bấc dài phía dưới.

• Sẽ là ý tưởng hay nếu bạn cố gắng giao dịch đồng USD dài hạn trong tuần này khi nó bắt đầu tăng trở lại trong các khung thời gian ngắn hơn. Đây là một xu hướng rất mạnh mẽ, dài hạn của đồng tiền quan trọng nhất trên thị trường Forex.

EUR/USD

• EUR/USD đã in một hình nến nhấn chìm giảm giá, nhưng có vẻ hơi yếu vì thân thực quá hẹp. Tuy nhiên, giá vẫn khá gần với mức thấp nhất trong 20 năm qua dưới mức ngang giá, cho thấy xu hướng giảm của cặp tiền là mạnh và đáng để tồn tại.

• Tìm kiếm các giao dịch ngắn hạn khi biểu đồ hàng giờ và 4 giờ bắt đầu tạo ra các mức cao thấp hơn mang tính quyết định có lẽ sẽ là chiến lược tốt nhất với EUR/USD trong tuần này.

Bitcoin

• Bitcoin lao dốc mạnh và bị "cầm chân" ở ngưỡng 23.000 USD.

• Theo giới phân tích, thị trường tiền ảo trong đó có Bitcon đang chịu ảnh hưởng trước những thông tin tiêu cực liên quan tới tình hình kinh tế vĩ mô. Khi lạm phát tăng cao, tiền số là nạn nhân hàng đầu của cuộc chạy trốn khỏi các tài sản rủi ro khi nhà đầu tư lo lắng giá tiêu dùng đang tăng lên. Edward Moya, chuyên gia phân tích tại hãng tư vấn Americas Oanda, nhận định nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 USD/đồng, tình hình có thể tiếp tục xấu đi.

>>> Mời bạn đọc thêm: Tổng thị trường tuần 1 - 6/8/2022