Tổng hợp thị trường tuần từ 6-10/2/2023

Tâm điểm thị trường tuần trước

Thị trường ngoại hối

• Đồng USD đã chốt phiên tuần ở mức tăng mạnh 1,24%. Trong tuần qua, đồng bạc xanh xác lập đà tăng trở lại, với mức tăng tuần 1,04%, đạt mốc 102,99%.

• Ngược lại, đồng euro (EUR/USD: 1,0795) đã đảo chiều giảm mạnh sau khi kiểm tra vùng kháng cự 1,10-1,11. Đồng euro đã giảm mạnh từ mức cao 1.1033.

Thị trường chứng khoán

• Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đồng loạt giảm điểm trong phiên cuối tuần qua, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố gây lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì mức lãi suất cao. Các nhà đầu tư cũng đánh giá một loạt báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn lớn.

• Tính chung trong cả tuần, chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng 1,6% và tiến gần hơn tới mức đỉnh của 5 tháng, trong khi chỉ số Nasdaq Composite có tuần tăng thứ năm liên tiếp, với mức tăng 3,3%. Đây cũng là giai đoạn tăng điểm kéo dài nhất của chỉ số kể từ cuối năm 2021. Ở chiều ngược lại, chỉ số Dow Jones ghi nhận mức giảm nhẹ 0,15%

Thị trường tiền điện tử

• Giá Bitcoin giao dịch quanh mức 23.410 USD, tăng 0,49%, khiến các tiền ảo vốn hóa nhỏ hơn cũng tăng theo.

• Theo công ty CoinShares, trong tuần trước các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã thu hút hơn 117 triệu USD đầu tư. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Trong đó, số tiền đầu tư vào Bitcoin là lớn nhất, với 116 triệu USD.

• Tổng tài sản thuộc quản lý của các quỹ tiền điện tử đạt 28 tỷ USD, tăng 43% so với tháng 11/2022, thời điểm sàn giao dịch tiền ảo FTX gây chấn động.

Tâm điểm tuần mới

• Sau giai đoạn 2022 với 6 lần liên tiếp tăng ở mức 0,75 điểm phần trăm, trong lần tăng lãi suất đầu tiên của năm 2023, Fed chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất cơ bản lên biên độ 4,5-4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Động thái của Fed phát đi tín hiệu về sự điều chỉnh trong chính sách tiền tệ, từng bước siết lại dòng tiền, nhưng vẫn đảm bảo công cụ đủ mạnh để kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. thị trường chờ đợi báo cáo việc làm từ Mỹ để có cái nhìn rõ hơn về lần tăng lãi suất sắp tới.

• Nhân vật kế nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã được hé lộ là Phó Thống đốc Masayoshi Amamiya. Ông này được cho là sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, khiến dồng JPY giảm giá với đồng bạc xanh.

• Mùa báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ tiếp tục diễn ra sôi động với sự góp mặt của các công ty tiêu dùng và truyền thông đáng chú ý, trong đó bao gồm Walt Disney Company, Pepsi Company, Unilever, Activision Blizzard, và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản như Toyota, Honda. Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý tới Disney – công ty dự kiến sẽ ghi nhận mức lợi nhuận sụt giảm tới 35% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu vẫn tăng.

• Vào thứ Sáu, Đại học Michigan sẽ công bố dự báo về chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ (MSCI) trong tháng 2. Các chuyên gia dự báo, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ sẽ đạt mức 65 trong tháng 2, tăng nhẹ so với mức 64,9 được ghi nhận hồi cuối tháng 1.

Lịch kinh tế

• Chỉ số trong tầm ngắm

• Đồng USD đứng trước mốc kháng cự quan trọng 103.

• Bitcoin tiến gần đến vùng hỗ trợ mạnh trong khoảng từ 22.800-22.292 USD.

• Disney (NYSE: DIS) sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/2). Phố Wall kỳ vọng Disney sẽ ghi nhận mức doanh thu 23,36 tỷ USD, trong khi mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 0,79 USD.

Từ đầu năm 2023 tới nay cổ phiếu Disney bật tăng 30%.

• PepsiCo (NASDAQ: PEP) sẽ công bố báo cáo tài chính trước phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/2). Phố Wall kỳ vọng PepsiCo sẽ ghi nhận mức doanh thu 26,83 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 1,65 USD, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Có nhiều lý do để lạc quan về triển vọng doanh thu và lợi nhuận của Pepsi trong vòng 12 – 18 tháng tới.

• PayPal (NASDAQ: PYPL) sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/2). Giới chuyên gia kỳ vọng, công ty sẽ ghi nhận mức doanh thu 7,39 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 1,20 USD, tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu của công ty hiện đang được giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử, khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhà đầu tư.

Triển vọng các chỉ số chính

Chỉ số S&P 500 S&P 500 đã phá vỡ trần của kênh xu hướng giảm trong trung hạn, cho thấy tốc độ giảm đã bắt đầu chậm lại. Đường RSI cho thấy xu hướng tăng có thể là tín hiệu sớm của sự khởi đầu xu hướng tăng giá. Chỉ số này được đánh giá tổng thể là hơi tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung và dài hạn.

Chỉ số NASDAQ

Chỉ số đã phát đi tín hiệu tích cực từ sự hình thành mô hình hai đáy bằng việc bứt phá qua ngưỡng kháng cự 11.482, và có thể tiếp tục tăng lên mức 12.697 hoặc cao hơn nữa. Chỉ số có mức hỗ trợ tại ngưỡng 11.500 và mức kháng cự tại ngưỡng 12.600. Động lượng ngắn hạn của chỉ số đang rất tích cực với chỉ báo RSI ở trên mức 70.

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số đang kiểm định ngưỡng kháng cự tại mức 34.100, và có thể ghi nhận xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, xu hướng tích cực sẽ xuất hiện nếu chỉ số bứt phá thành công qua ngưỡng này. Chỉ số được đánh giá là tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung dài hạn.

DXY

• Trong tuần này, chỉ số DXY đứng trước ngưỡng kháng cự quan trọng tại mốc 103.

• Trong trường hợp chỉ số DXY vượt mốc 103, sẽ có triển vọng tăng giá lên vùng 105-106.

• Ngược lại, nếu chỉ số này rớt xuống dưới mốc 103 một lần nữa, có thể trượt giá và dao động trong phạm vi 101-103 trong một thời gian ngắn.

EUR/USD

• Mức kháng cự đối với đồng Euro trong tuần này sẽ là 1,09, mức hỗ trợ là 1,0735.

• Trong trường hợp đồng Euro giao dịch dưới mốc 1,09, khả năng cao sẽ phá vỡ mốc 1,0735, kéo theo đà giảm xuống vùng 1,0550-1,05 trong những tuần tới.

• Crypto

BTC/USD

• Bitcoin (BTC) đang điều chỉnh kể từ khi chạm mốc 24.255 USD vào ngày 2/2, cho thấy động thái chốt lãi của các trader ngắn hạn. Giá đang tiến gần đến vùng hỗ trợ mạnh trong khoảng từ 22.800 USD đến 22.292 USD. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày (ở 22.436 USSD) cũng nằm trong khu vực này, do đó dự kiến phe mua sẽ bảo vệ khu vực này hết sức có thể.

ETH/USD

• Mặc dù đường EMA 20 ngày dốc lên (ở 1.586 USD) cho thấy lợi thế dành cho phe mua, nhưng sự phân kỳ âm trên chỉ báo RSI cho thấy phe bò có thể đang mất dần sự kiểm soát. Nếu những người mua muốn khẳng định sự thống trị, họ sẽ phải đẩy giá lên và duy trì ở trên mức 1.680 USD.

• Nếu họ thành công, ETH có thể tăng hướng tới ngưỡng 1.800 USD.

>>> Mời bạn đọc thêm: USD/JPY tăng mạnh sau thông tin về người kế nhiệm Thống đốc BoJ